投中集團日前發布的研究報告顯示,7月份,A股定增市場完成融資規模出現大幅反彈,有26家企業實施了定增方案,環比增加13.04%;融資金額達386.7億元,環比增長107.9%。此外,7月份,另有56家企業公布了定增預案,擬融資規模合計708.53億元。 定向增發收益方面,根據投中研究院統計,2014年7月份,完成定增的26家上市公司定增上市首日平均收益率*為28.76%。其中,聯建光電(300269.SZ)、航空動力(600893.SH)正邦科技(002157.SZ)上市首日收益率分別達到了99.62%、80.17%和68.89%,占據了本月定增上市首日收益率的前三甲。 7月份,A股市場就已完成定增情況來看,制造業保持決對的領先地位。7月份,制造業共有8家企業完成定向增發,數量占比30.77%,合計完成定增規模為219.86億元,規模占比56.85%。除制造業外能源及礦業、公用事業定增規模同樣居前,分別為47.75億元、33.29億元,占比分別為12.35%、8.61%。 7月份,在發布定增預案的企業中,平安銀行(000001.SZ)擬非公開發行A股股票不超過1070663811股,發行價格不低于9.34元/股,募集資金不超過人民幣100億元,為7月份宣布定增案例金額最高一筆。值得一提的是,在本次非公開發行普通股的同時,平安銀行還計劃非公開發行不超過2億優先股,募集資金不超過人民幣200億元。本次非公開發行中,中國平安集團和平安資管承諾認購普通股發行45%-50%和優先股發行50%-60%。本次發行募集資金在扣除相關發行費用后,擬全部用于補充平安銀行核心一級資本。 在今年7月份已完成的定增案例中航空動力(600893.SH)完成了其非公開發行購買資產及配套融資,據計算,兩部分交易金額共計約127.6億元為7月份完成定增項目最大一筆。航空動力于去年6月宣布將進行資產重組,重組預案顯示,公司通過發行股份購買黎明公司、南方公司、黎陽動力、晉航公司、吉發公司、貴動公司六家公司100%的股權和深圳三葉80%股權;而西航集團擬注入資產為其擁有的與航空發動機科研總裝、試車業務相關的資產以及負債。根據公布的結果報告書顯示,航空動力共發行687464412股A股購買這些資產,每股13.92元,交易金額約95.7億元。另外,募集配套融資部分,航空動力共向8家機構投資者發行了171681102股A股,每股18.58元,共募集資金31.9億元。
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