6月19日晚間，寶地礦業（601121.SH）發布的重組草案顯示，公司擬通過發行股份及支付現金的方式購買交易對方克州蔥嶺實業有限公司（簡稱“蔥嶺實業”）、JAAN INVESTMENTS CO.LTD.合計持有的新疆蔥嶺能源有限公司（簡稱“蔥嶺能源”）87%股權并配套募集資金，交易作價為68512.50萬元。本次交易完成后，寶地礦業將持有蔥嶺能源100%股權，獲得控制權。

寶地礦業主營業務為鐵礦石開采、加工及鐵精粉銷售，目前銷售區域集中在哈密地區、伊犁哈薩克族自治州、巴音郭楞蒙古自治州和吐魯番地區。

蔥嶺能源主營業務與寶地礦業一致，銷售區域集中在喀什地區和克孜勒蘇柯爾克孜自治州。其擁有的孜洛依北鐵礦資源稟賦較好，儲量豐富，礦石類型單一，可選性好，是國內少有的可以選出68%品位以上鐵精粉的優質礦山。蔥嶺能源正在開展320萬噸/年采礦項目建設相關工作，待項目建設完成，蔥嶺能源將依賴其高品位鐵精粉成為區域內極具競爭力的鐵礦石供應商。

草案顯示，寶地礦業擬通過發行股份及支付現金的方式向蔥嶺實業購買蔥嶺能源82%股權、擬通過支付現金的方式向JAAN購買蔥嶺能源5%股權，并向包括新礦集團在內的不超過35名符合中國證監會條件的特定投資者發行股份募集配套資金。

本次募集配套資金總額不超過 56000萬元，扣除發行費用及中介機構相關費用后，擬用于支付現金對價、標的公司項目建設、補充上市公司及標的公司流動資金、償還債務等用途。

本次交易之前，寶地礦業擁有松湖鐵礦、寶山鐵礦、哈西亞圖鐵多金屬礦、備戰鐵礦（含原察漢烏蘇鐵礦）4處礦區，礦產資源主要分布于新疆伊犁、哈密、巴州以及青海省格爾木等地區。

截至2024年12月31日，寶地礦業合計控制上述礦山的鐵礦石資源量為3.8億噸，蔥嶺能源擁有新疆阿克陶縣孜洛依北鐵礦，保有儲量8266.11萬噸。通過本次交易，上市公司鐵礦資源量將達到約4.6億噸，儲量增加約21.75%，進一步提升上市公司的持續經營能力。

“本次交易前，上市公司在新疆的喀什及克州區域周邊沒有相關的業務布局。通過本次交易，上市公司將通過實現對蔥嶺能源的控股而取得阿克陶縣孜洛依北鐵礦的控制權，進一步新增在克州地區的礦產資源，有利于提升上市公司鐵礦資源的總體儲備，加強公司產業布局?！睂毜氐V業表示。

根據天津華夏金信資產評估有限公司出具的《評估報告》，本次交易中，蔥嶺能源100%股權的資產基礎法評估值為84065.59萬元，較其所有者權益賬面價值增值51653.24萬元，增值率為159.36%。

財務數據顯示，2023年至2024年，寶地礦業分別實現營業收入86618.33萬元和119595.56萬元；實現歸屬于母公司所有者的凈利潤18661.46萬元及13829.89萬元。同期，蔥嶺能源分別實現營業收入33457.93萬元、35563.38萬元；凈利潤分別為4278.48萬元、8491.90萬元，業績穩步增長。

“本次交易完成后，上市公司將蔥嶺能源統一納入上市公司的戰略發展規劃當中，蔥嶺能源的生產經營、采購及銷售渠道將納入上市公司的體系內，有利于拓寬蔥嶺能源的銷售渠道和采購渠道，優化客戶結構，降低采購成本，進一步規范生產經營，有利于蔥嶺能源的優質鐵精粉走出去，提升上市公司的鐵精粉產品市占率，實現協同發展，增強上市公司的盈利能力和行業競爭力?！睂毜氐V業表示。