近日，康達新材料（集團）股份有限公司（簡稱“康達新材”，002669.SZ）宣布，公司于2025年6月19日與成都中科華微電子有限公司（簡稱“中科華微”或“標的公司”）及其股東遼寧四和微科技有限公司（簡稱“遼寧四和微”）等簽署了收購意向協議，公司擬以現金方式收購中科華微不低于51%的股權，本次交易完成后預計將實現對標的公司的控股。

拓寬半導體集成電路領域布局

資料顯示，康達新材的主營業務是電磁兼容、電源模塊、微波組件、雷達相關整機等電子產品的研發、生產、銷售。公司的主要產品是環氧膠類、電源模塊、微波組件及系統等。

康達新材本次收購事項中，標的公司中科華微是一家從事高可靠集成電路產品研發和服務的高新技術企業。中科華微立足于核心技術，已形成微控制器芯片（MCU）、通用集成電路、高功率密度電源、系統級封裝電路（SiP）四大產品管線及系列產品。

對于本次交易目的和影響，康達新材表示，公司在“新材料+電子科技”的戰略驅動下有序布局，擬通過本次收購實現在半導體集成電路領域的拓展，納入特種集成電路設計與檢測領域的優質資產，納入特種集成電路設計與檢測領域的優質資產，形成新的利潤增長點，提升公司盈利能力和持續經營能力。

康達新材還介紹，作為國有控股企業，公司將以現有半導體材料產業為基礎，通過多元化投資模式，加速向半導體集成電路產業戰略轉型與升級。同時立足“硬科技”，著力構建涵蓋集成電路設計、制造及封裝測試的產業鏈條。

定增募資投向新材料項目

近日，康達新材還公布了2025年度向特定對象發行股票預案，公司擬向控股股東唐山工業控股集團有限公司（簡稱“唐山工控”）在內的不超過35名（含）特定對象，發行不超過91020000股（含）。本次募集資金總額不超過58500.00萬元（含），在扣除發行費用后的凈額擬全部用于募投項目建設和補充流動資金。

本次發行中，康達新材控股股東唐山工控將參與認購，故構成關聯交易。截至該預案公告日，唐山工控持有公司 28.81%的股權，為公司控股股東。唐山控股發展集團股份有限公司（簡稱“唐控發展集團”）直接持有唐山工控 5.76%的股權，通過全資子公司天津唐控科創集團有限公司（簡稱“唐控科創”）持有唐山工控 94.24%的股權，為唐山工控的母公司。唐山市國資委為唐山工控的實際控制人，唐山工控控股股東及實際控制人在最近兩年內未發生變更。

康達新材在本次發行預案中介紹，本次向特定對象發行股票數量占公司股本總額的 30%，未超過發行前總股本的30%。本次發行的募集資金凈額部分，擬用于“大連齊化新材料有限公司8萬噸/年電子級環氧樹脂擴建項目”“康達北方研發中心與軍工電子暨復合材料產業項目”及補充流動資金。

康達新材介紹稱，本次募投項目所生產的環氧樹脂主要應用于電子材料、復合材料、功能涂料和膠粘劑等方面。其中，電子材料是環氧樹脂的主要應用之一，用于覆銅板的基材、電子封裝、印制電路板油墨等。其次，本次募投項目的電源產品包括模塊電源、定制電源、大功率電源等，主要應用于國防軍工、新能源汽車，軌道交通，航空航天、汽車及綠色能源如風電，光伏等。

康達新材表示，公司擬通過上述募投項目的實施，豐富產品布局，擴大相關產品的產銷規模，推動產業鏈布局的優化，有利于提升公司盈利能力。由于本次發行的募集資金擬全部用于募投項目建設和補充流動資金，還有助于減少公司財務費用支出。本次發行完成后，公司的利息支出將進一步減少，將有效緩解公司在擴大生產規模方面的資金壓力，抗風險能力將進一步增強。同時，也有利于公司未來通過各種融資渠道獲取資金，促進公司構建多層次的融資結構。