昨日，7月份行情已經收官。上證指數自6月份大跌13.97%后，7月份開始止跌，小幅反彈0.74%。雖然上證指數7月份表現不佳，但市場內板塊結構分化仍較明顯。
　　據wind統計數據顯示，信息服務行業（申萬一級行業流通市值加權平均法計算）7月份累計漲幅18.17%，在23個申萬一級行業中排名第一，累計成交額5814.40億元，累計換手率150.94%；信息設備行業7月份累計漲幅11.52%，在23個申萬一級行業中排名第二，累計成交額2021.86億元，累計換手率104.78%；醫藥生物行業7月份累計漲幅10.11%，在23個申萬一級行業中排名第三，累計成交額3270.07億元，累計換手率48.50%；家用電器行業7月份累計漲幅7.68%，在23個申萬一級行業中排名第四，累計成交額730.33億元，累計換手率55.85%；餐飲旅游行業7月份累計漲幅7.27%，在23個申萬一級行業中排名第五，累計成交額295.23億元，累計換手率47.39%。
　　分析人士表示，7月份信息服務、信息設備、醫藥生物等行業領漲整個大市主要受以下四個因素的影響。一是7月份中報已紛紛披露，醫藥生物，信息服務等行業中報業績較好超預期；二是部分熱點概念個股引領板塊走強，例如電子商務概念的上海鋼聯、抗癌概念恒瑞醫藥，機器人概念瑞凌股份等；三是政策性利好頻出使行業發展基礎較好，例如傳媒行業受益“營改增”試點擴圍；醫藥行業受益推進基藥制度、完善藥品價格形成機制，提升中藥發展為國家戰略角度等政策；四是在經濟發展相對疲軟，且A股市場表現不盡如人意的背景下，醫藥生物行業作為防御性行業，容易受到資金的青睞。
　　7月份已然過去，對于8月份哪些行業能夠跑贏大市，機構眾說紛紜。
　　6月底機械行業觸底反彈，渤海證券表示，8月份繼續看好鐵路機械、高端裝備等相關機械行業走勢。7月份鐵路投融資體制改革、七年四萬億元城軌建設投資帶動了機械行業展現出周期性行業的高彈性和爆發力。自6月底行業展開低位反彈以來，機械行業的運行態勢即呈現出由單一個股的事件性題材驅動、逐漸向由同一產業鏈或細分市場中的個股共同驅動轉變，即行業中的投資熱點呈現板塊化和集中化的特征，這一趨勢有望催生出結構性的主題投資機會。維持對鐵路設備、化石能源機械的“看好”評級，推薦中國南車、富瑞特裝、機器人、長榮股份、巨星科技、開山股份。
　　上半年，整個房地產業盈利繼續回暖，對此廣發證券表示，二季度以后，預計以房地產為代表的傳統行業的盈利開始觸底回升，因此對市場的觀點由防御轉向進攻。盈利改善的趨勢在不斷確認，預計市場上漲驅動力會再次回歸盈利本源。隨著8月份中報密集公布期的到來，盈利改善的趨勢會得到進一步確認；而從流動性、政策預期和估值的角度綜合來看，市場風險溢價在接下來進一步上行的動力在趨弱。8月份對市場繼續維持積極觀點，從行業投資策略上，主要關注房地產產業鏈（地產+中游+建筑裝飾）和鐵路產業鏈。
　　近日中央政治局會議上明確下半年要加大節能環保產業投入。對此，中投證券表示，8月份看好節能環保板塊投資機會。政策面持續利好和該產業未來廣闊前景是支撐該板塊8月份走牛的主要因素。7月30日召開的中央政治局會議上，明確提出下半年要大力發展節能環保和新能源產業。此外，中國家發展改革委副主任解振華表示，為積極應對氣候變化，中國將進一步優化產業結構和能源結構，堅持走新型工業化道路，到2015年我國節能環保產業總產值達4.5萬億元，年均增長15%以上。