今年公募業績大幅領先私募
逾六成回報超過50%
2015-05-14    作者:趙明超    來源:上海證券報
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    從去年底以來的飆漲行情,讓公募基金斬獲頗豐,逾6成產品今年來回報超過50%,更有基金今年來回報近200%,同今年來整體回報只有30%左右的私募基金相比,公募業績大幅領先。從歷史數據看,公募基金在牛市中表現突出,即使在接近牛市頂部的輪回行情中,大部分公募基金也能取得不錯正回報。

  公募業績大幅領先

  東方財富choice資訊統計數據顯示,截至5月12日,在759只今年以前成立的偏股型基金中,排名前二分之一的基金,年內收益率均超過56%;年內總回報超過50%的基金多達466只,占比為61.4%;年內回報超過60%的基金為332只,占比為43.7%。在牛市沖天的行情中,僅有一只基金沒能取得正收益。
  在漲幅巨大的基金中,有10只收益超過140%,漲幅最高的添富移動互聯年內漲幅高達192.76%,在短短4個多月的時間內,取得如此大的漲幅,即使在2007年大牛市中,也沒有如此先例。
  與牛氣沖天的公募基金相比,私募的整體業績要遜色一些。格上理財統計數據顯示,今年以來,陽光私募行業平均收益30.3%,其中股票類基金平均收益35.66%,相對價值策略基金平均收益9.49%,宏觀對沖基金平均收益34.88%,組合基金平均收益23.49%。
  滬上某基金研究員表示,在牛市行情中,公募基金的業績表現非常搶眼,這主要與公募基金的研究及策略有關,公募基金整體研究能力強,判斷大勢能力突出,往往能把握系統性機會,從此前牛市行情表現看,公募基金的歷史業績非常好。此外,公募基金受倉位限制,即使市場大幅上漲,但必須要保留一定倉位,加上在牛市到頂前幾個月,投資者往往陷入瘋狂狀態,超大規;鸪闪盗吭龆,使得公募基金彈藥充足,也助推了基金凈值的上漲。

  公募基金依然值得持有

  盡管最近一段時間大盤出現調整,但是始終在4000點上方,而創業板指數也躍居3200點之上,在市場大幅飆漲的情況下,基金是否還值得持有?或許可以從2007年的牛市行情中得出答案。
  統計數據顯示,從2007年1月初至5月12日,大盤從2700點漲到4100點左右,漲幅近5成。而今年來大盤漲幅為35%,創業板指數漲幅為117%。由于2007年創業板指數尚未推出,市場年內整體漲幅同前一輪牛市相當。
  從數據看,在上一輪牛市中,187只偏股基金,從2007年初至5月12日,有72只收益超過50%,占比為4成左右;華夏大盤收益117%,是當時僅有的年內翻倍基金。從今年基金表現看,已經遠遠超越了在2007年時的表現。
  在前期漲幅巨大情況下,基金是否值得繼續持有?上一輪牛市行情顯示,公募基金的表現依然值得期待。數據顯示,從2007年7月底的4300點左右到10月16日最高點,盡管不少個股在此期間均提前見頂,但是公募基金全部取得正收益,過半基金收益超過30%。如果把時間拉長一點,從2007年7月底到2008年1月底,大盤綜指均在4300點左右,數據顯示公募基金依然表現搶眼,在上述過山車行情中,215只偏股基金中,僅有14只沒能取得正收益,有多達127只基金期間收益率超過10%。
  在業內人士看來,我們現在所說的藍籌股,在上一輪牛市中,實質上就是新興產業概念股,目前的新興產業概念股,不過是上一輪行情的重演,所不同的是,現在市場中的錢更多了,“在牛市行情中,一般很難跑贏指數,但是對于投資來說,公募基金的整體表現非常搶眼!

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